Benchmark 2012 - 2020

Då var det dags att underkasta sig den årliga benchmarkingprocessen. Själv redovisade jag Seglarportföljens utveckling för år 2020 i detta blogginlägg den 2:a januari.

Sedan dess har nu eftersläntrarna Lundaluppen, Svenska kyrkan och Yale Endowment inkommit med sina siffror.

Vaddå benchmarking? Jo, jag jämför Seglarportföljen med 19 andra investeringar för att jag tycker det är kul att se hur det går för andra förvaltare och investeringar. Och på ett övergripande principiellt plan är det alltid viktigt med någon form av utvärdering, oavsett vad det är man gör.

Plats	Investering		Avkastn	∆	Årlig avkastn (CAGR)	Kommentar
1	Spiltan Investmentbolag		417%	250	20%	Svenska investmentbolag
2	AP7 Aktiefond		319%	152	17%	Global aktiefond i premiepensionen
3	Lundaluppen		304%	137	17%	Bloggare med storbolag & onoterat
4	Didner & Gerge Aktief		231%	64	14%	Svergiefond aktivt förvaltad
5	SEB Sverige Indexfond		224%	57	14%	Svensk indexfond följer SIXReturnIndex
6	SPP Aktiefond Global		204%	37	13%	Global aktieindexfond
7	Berkshire Hathaway		199%	32	13%	Warren Buffet & Company
8	50/50 Zero & Globalfond		183%	16	12%	Lika delar Avanza Zero & SPP Globalf.
9	Seglarportföljen ⛵️		167%	0	12%	Främst högutdelare och stabila företag
10	Avanza Zero		162%	−5	11%	Svensk indexfond som följer SIX30RX
11	Alecta Optimal Pension		143%	−24	10%	Tjänstep. traditionell försäkr. 60% aktier
12	Avanzas kunder		134%	−33	10%	Genomsnittligt konto hos Avanza
13	Yale Endowment		130%	−37	10%	Donationer förvaltas enl. Yalemodellen
14	Svenska kyrkan		128%	−39	10%	Svenska kyrkans förvaltning
15	Skandia		65%	−102	6%	Tjänstepension traditionell försäkring
16	Brummer Multi-Strategy		41%	−126	4%	Flera ingående hedgefonder
17	Lynx Hedgefond		35%	−132	3%	Hedgefond, managed futures / CTA
18	Carnegie Corp. Bond		34%	−133	3%	Nordiska företagsobligationer
19	Spiltan Räntefond Sv		19%	−148	2%	Svensk korträntefond
20	Guld		18%	−149	2%	SIX-Gold

Klickar du på länkarna kommer du vidare till där du kan läsa mer om investeringen.

Länkarna som går vidare till Avanza är affiliatelänkar.

Förklaringar:

• Avkastning = avkastningen under 9 års perioden 2012 - 2020

• ∆ = skillnaden mot avkastningen i Seglarportföljen för perioden, räknat i procentenheter

• Årlig avkastning (CAGR) = periodens årliga avkastning, även kallat Compound Annual Growth Rate

• Kommentar = kort beskrivning av investeringsinriktningen. För mer information klickar du på respektive länk.

Kommentar Seglarportföljen

Jämfört med förra året halkar Seglarportföljen ned tre placeringar, från sjätte till nionde plats. Periodens 9 år gav totalt 36 procentenheter sämre avkastning jämfört med SPP globalfond och räknat på årsbasis är avkastningen (CAGR) dryg 1% sämre per år. Precis som alla tidigare år hade det varit bättre att skita i egen förvaltning och lägga allt i fonden Spiltan investmentbolag.

Prenumerera >>  

Ny på bloggen >> Starta här

Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix

Öppna konto hos Avanza >> (affiliatelänk)