lördag 26 oktober 2019

Portföljmall 2.0

Har sen tidigare lovat att dela den uppdaterade versionen av min portföljmall. Om jag ska vara ärlig är detta overdue sedan länge men jag har nu i alla fall kommit till skott.

Följer du mig här på bloggen eller via Twitter har du nog inte kunnat undgå att se en drös skärmdumpar från den här portföljmallen.

Här kommer några smakprov på vad den spottar ur sig när du skrivit in din portfölj och lite andra grejor om din ekonomi.


Översikten





Kursutveckling, portföljandel, direktavkastning & utdelningsandel





Analys av utdelningshistoriken






Två olika utdelningskalendrar




Portföljen sorterad på direktavkastning


Om du t ex vill ha din egen utdelningskalender kan det vara värt att ladda ner mallen och se hur det fungerar. Ett grundkrav är dock att du sedan tidigare kan Excel / Google sheets. Vidare är det ett visst jobb med att sätta upp den med din egen information men det är mer eller mindre ett engångsjobb.

Har du en stor omsättning på portföljinnehaven ökar naturligtvis administrationen så av den anledningen passar mallen främst de som är långsiktiga och investerar i företag som ger utdelning.

Instruktion för hur du använder mallen ligger inne i filen men jag lägger en skärmdump på den här nedanför också, lycka till.
Ladda ner >> Portföljmall 2.0



Klicka för skarpare bild så att du kan läsa texten




Innehaven >> Seglarportföljen
Ny på bloggen >> Starta här
Utvalda inlägg >> Bag-of-Trix

8 kommentarer :

  1. Där ja, den som väntar på något gott:)

    Vet du om mallen fungerar med OpenOffice eller endast Excel? Har inte jättelust att sätta mig in i Google sheets nämligen.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det bör fungera bra. Jag kör LibreOffice, och det funkar bra där. Man kan till och med ladda ner filen som .ODS, det gjorde jag. (OpenDocumentSpreadsheet).

      Radera
    2. Tack för svar, bra att andra får veta också

      Radera
  2. Förtydligande angående innehaven i portföljen och mallen:

    I mallen ändrade jag i antal aktier i respektive bolag lite slumpmässigt så det är forfarande portföljfördelningen här på bloggen som stämmer med mina innehav i Seglarportföljen

    SvaraRadera
  3. Hejsan,
    Mycket schysst mall. Har försökt gjort nått liknande själv med blandad framgång :-)

    Men jag undrar hur man får det att funka med aktier som ligger på First North listan? Google finance verkar inte funka.
    Är det möjligt att få till det, eller blir det så att man får hålla koll på dessa utanför portföljmallen?

    SvaraRadera
  4. Tjusigt! Stort tack för att du delar med dig.

    Tycker att det är lite knepigt när man fyller i antal aktier och x kr/aktie för bolag som delar ut mer än 1gång/år.

    Jag äger inte samma antal aktier hela året. Säg att jag vid första utdelningstillfället äger 50 aktier, vid andra 60 och vid tredje 70 st.
    Kan man lägga till en ny rad -för samma bolag- med de nya siffrorna?
    Har du några tips/tankar kring det, eller har jag missat något?


    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej och tack för din kommentar

      Mallen är gjord för en hyffsad statiskt portfölj och visar uppskattad framtida utdelning. Ändrar du från 70 till 50 aktier i ett innehav ändras den framtida utdelningen i kalendern så just det fallet borde fungera smidigt.

      Radera