söndag 1 januari 2017

5-årsuppföljning av portföljen

Har inte skrivit så mycket om den historiska utvecklingen av mina investeringar - men här kommer en uppföljning av de senaste fem åren.


ÅrSeglarnSPP Aktiefond
Global
DiffAvanza
Zero
Diff50% Zero
50% SPP
Diff
201222,56%8,92%13,64%16,34%6,22%12,63%9,93%
201328,20%21,23%6,97%25,45%2,75%23,34%4,86%
201414,31%26,31%−12,00%14,04%0,27%20,18%−5,87%
2015−1,38%5,32%−6,70%2,21%−3,59%3,77%−5,15%
201619,61%14,85%4,76%9,32%10,29%12,09%7,53%
Ackumulerat111,87%101,75%10,12%85,98%25,89%93,87%18,01%
Årsavkastning16,22%15,10%1,12%13,21%3,01%14,16%2,07%

Utvecklingen för seglarportföljen under dessa fem år är drygt 111% som omräknat till årsavkastning - vilket inkluderat ränta-på-ränta effekten - blir drygt 16% per år.

Portföljen
har idag 43 innehav och s
er ut att på fem år ha slagit både en billig och bra globalfond (SPP Aktiefond Global) samt Avanzas gratisalternativ för indexet SIX30RX (Avanza Zero).

Det är 25%-enheter bättre än Avanza Zero, 10%-enheter bättre än SPP Aktiefond Global samt 18%-enheter bättre om man räknar på ett hemmasnickrat jämförelseindex (50% Avanza Zero & 50% SPP Aktiefond Global).

Lite kul kuriosa är att jag detta år slog investeringsnestorn Lundaluppen med 0,1% i portföljutveckling :P

Med tanke på att portföljen ger 5% i direktavkastning är jag nöjd med utveckling och totalavkastning. Ser inte tillräckliga skäl outsourca förvaltningen av mina pengar till någon annan. Ännu i alla fall.


Läs vidare: Alla fördelar med utdelningsinvestering

10 kommentarer :

  1. Gratulerar till ett fint resultat över fem år :-)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack och bock. Extra kul att det kommer från dig eftersom jag fått mycket inspiration från dina blogginlägg :)

      Radera
  2. Grattis till fin utveckling Utdelningsseglaren! Du gör uppenbarligen bäst i att själv ta hand om förvaltningen. God fortsättning på nya året!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tjenare VtF och tack för kommentar. Hoppas du också får en bra start på det nya året.

      Radera
  3. Snyggt jobbat seglarn, jag blir lite sugen själv att kolla på hur det gått över 5 år:-)

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tycker det var en rolig och nyttig övning att göra även om portföljvärdet inte är det viktigaste räknat på daglig basis.

      Radera
  4. Bra avkastning må jag säga. Hur ser den riskjusterade avkastningen ut i förhållande till till de andra fonderna?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Sharpekvoten för de olika portföljerna

      Seglarportföljen 1,29
      Avanza Zero 0,69
      SPP Aktiefond Global 1,19

      Radera
  5. Ser bra ut, grattis, något att vara stolt över. Mvh http://investera-pengar.blogspot.se/

    SvaraRadera

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...