5-årsuppföljning av portföljen

Har inte skrivit så mycket om den historiska utvecklingen av mina investeringar - men här kommer en uppföljning av de senaste fem åren.

År	Seglarn		SPP Aktiefond Global	Diff		Avanza Zero	Diff		50% Zero 50% SPP	Diff
2012	22,56%		8,92%	13,64%		16,34%	6,22%		12,63%	9,93%
2013	28,20%		21,23%	6,97%		25,45%	2,75%		23,34%	4,86%
2014	14,31%		26,31%	−12,00%		14,04%	0,27%		20,18%	−5,87%
2015	−1,38%		5,32%	−6,70%		2,21%	−3,59%		3,77%	−5,15%
2016	19,61%		14,85%	4,76%		9,32%	10,29%		12,09%	7,53%
Ackumulerat	111,87%		101,75%	10,12%		85,98%	25,89%		93,87%	18,01%
Årsavkastning	16,22%		15,10%	1,12%		13,21%	3,01%		14,16%	2,07%

Utvecklingen för seglarportföljen under dessa fem år är drygt 111% som omräknat till årsavkastning - vilket inkluderat ränta-på-ränta effekten - blir drygt 16% per år.

Portföljen har idag 43 innehav och ser ut att på fem år ha slagit både en billig och bra globalfond (SPP Aktiefond Global) samt Avanzas gratisalternativ för indexet SIX30RX (Avanza Zero).

Det är 25%-enheter bättre än Avanza Zero, 10%-enheter bättre än SPP Aktiefond Global samt 18%-enheter bättre om man räknar på ett hemmasnickrat jämförelseindex (50% Avanza Zero & 50% SPP Aktiefond Global).

Lite kul kuriosa är att jag detta år slog investeringsnestorn Lundaluppen med 0,1% i portföljutveckling :P

Med tanke på att portföljen ger 5% i direktavkastning är jag nöjd med utveckling och totalavkastning. Ser inte tillräckliga skäl outsourca förvaltningen av mina pengar till någon annan. Ännu i alla fall.


Läs vidare: Alla fördelar med utdelningsinvestering